360胜利借壳回A意思重大 中概股“春天”降临?_寰球导读_云掌财

2018-01-03 02:50

360借壳江南嘉捷顺利过会,成年内第二家发动借壳并胜利过会企业。

周五(12月29日),证监会表现,江南嘉捷重组360事项获有前提通过,并就360的诉讼问题、保险业务等提出3点审核看法。

周鸿?周五14:48散发布微博,称“感激我们的协作搭档,感谢团队。”

周五收盘,上证综指报3307.17点,涨幅0.33%。当日360概念指数表示抢眼,全天涨幅2.49%,领涨概念板块,全天成交额39亿元。

Wind此前报道,因为奇虎360私有化时高达百亿美元的估值,买方团队多层分销引入了大批投资人。相应的,本次江南嘉捷发行股份购置资产的交易对象多达42名,包含:奇信志成、周鸿?、天津欣新盛、天津众信、红杉懿远、信念奇缘、齐向东、海宁国安、天津聚信、平安顿业、天津天信、瑞联一号、金砖丝路(银川)、汇臻资本、博睿维森、华晟领优、阳光人寿、华融瑞泽、上海赛领、芒果文创、珠江人寿、横店团体、宁波挚信等。

“闪电”过会

此次360借壳江南嘉捷,从颁布重组草案到过会,不足两个月。

12月25日晚间,根据证监会官网消息显示,证监会上市公司并购重组审核委员会定于2017年12月29日召开2017年第78次并购重组委工作会议,审议360借壳江南嘉捷上市重组事宜。

11月2日晚间,停牌近5个月的江南嘉捷发布重组草案,公司拟出卖其全体资产及负债,通过资产置换及发行股份购买360公司100%股权。借壳完成后,上市公司实际把持人将变革为周鸿?。

根据江南嘉捷12月21日披露的重组草案订正稿显示,江南嘉捷将截至2017年3月31日拥有的,除全资子公司嘉捷机电100%股权之外的全部资产、负债、业务、职员、合同、资质及其余所有权力与任务划转至嘉捷机电。在划转重组的基本上,江南嘉捷分别将嘉捷机电90.29%的股权以现金方式转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方,交易作价为16.9亿元;将嘉捷机电9.71%股权与360全体股东占有的360的100%股权的等值部分进行置换,360全体股东再将嘉捷机电9.71%股权转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方。经交易各方协商一致,本次交易中拟发售资产9.71%股权的终极作价约为1.82亿元,拟置入资产最终作价约为504.16亿元,通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部门对消后,拟置入资产残余差额局部约为502.35亿元,由江南嘉捷以发行股份的方法自360全部股东处购买。

布告还显示,江南嘉捷与360重组通过了商务部反垄断审查。

市场剖析,此次360借壳,意思重大。一方面,作为中概股一员,360借壳存在里程碑意义,监管层明白表态欢送优质中概股;另一方面依照估值盘算,360将大略率成为海内互联网第一大A股上市公司。

期间曲折一直

360此次借壳从公布到上会,期间也是一波三折。

就在江南嘉捷披露360拟借壳上市的重组草案后未几,11月29日,游戏开发商Red5因为游戏《Firefall》的联运配合和保障金纠纷,实名举报江南嘉捷和360在资产重组公告中对于Red5起诉360公司的相关陈说失实。

随后在12月中下旬,游戏公司九城旗下的溢侨(City Channel)公司也发布公开声明称,已经委托其香港法律代表于当天向奇飞国际发出了律师函,请求奇飞国际对溢侨造成的损失催讨22.5亿元的抵偿。根据申明所称,奇飞国际目前是360所间接拥有的全资子公司。

公然新闻显示,2014年7月底,九城董事长朱骏与奇虎360董事长周鸿?在消息宣布会上共同宣布,九城与奇虎360签订协定,双方(即九城旗下的City Channel跟360旗下的奇飞国际)将独特组建合资公司,合资公司的名字叫做System Link,双方各领有50%的股份及盈利分享权,同时该合资公司将在中国发行及经营网络游戏《Firefall》。

对此,江南嘉捷在12月22日晚发布公告称,鉴于奇飞国际香港律师以为《律师函》中提出的索赔主意缺少合同和法律根据,加上360的控股股东奇信志成已许诺全额承当重组相干财务呈文未列明的或有事项产生的实际丧失,上述潜在的诉讼事项不会对360及本次交易实现后上市公司造成重大不利影响,不构本钱次交易的法律阻碍。

同样是在12月,由于视频直播问题,360于12月20日忽然发布自动、永恒封闭引发舆论战议水滴直播平台。

此外,早前360因私有化贷款也一度引发市场关注。根据去年签署的《奇虎360私有化银团贷款合同》及其从属合同显示,奇信志成向招商银行等六家银行贷款总额为201.3亿元,借款期限为7年,贷款用处恰是360私有化资金。

这笔贷款的原定预计偿还时光为自2018年12月至2023年6月,分10期每半年偿还本金。不外,360方面盘算推迟还款时间,拟变更偿还本金期限为自2020年6月至2023年6月,分7期每半年偿还本金,截至目前,360方面已经取得占贷款金额2/3以上的银团成员的批准函。

年内2家成功借壳

受严监管影响,2017年A股市场借壳交易降温显明。

依据Wind数据显示,2015年为借壳上市的顶峰期,表露家数到达20家。在监管层表态借壳尺度对标IPO后,2016年借壳交易数目开端下滑,骤减至10家。

另据21世纪经济报道统计,今年以来,仅有6家发起借壳,相较2015年的20家,下滑了70%。算上此次360成功过会,今年仅有2家通过发审委,1家被否,1家宣布终止,2家仍在推动中。

其中,化纤龙头企业国望高科借壳东方市场的计划在12月7日未获通过,成为今年以来首家被否的借壳交易。而领益科技借壳江粉磁材,当日则取得发审委通过。

中概股回归志愿重燃

今年以来,受益于美股强势上行,中概股也收的不小涨幅。截至本周,共有33只中概股年内涨幅超过了100%,其中人人网、海亮教导涨幅均超500%,而包括迅雷、阿里巴巴、欢聚时代、微博、汽车之家、58同城、新东方等中概股涨幅均在100%以上。

此外,中国证券报征引国际会计师事务所安永讲演数据称,2017年美国市场共有174宗首次公开募股(IPO),筹资395亿美元,IPO宗数及筹资额较2016年分离增长84%及55%。2017年共有25家中国企业赴美IPO、筹资额40亿美元,IPO宗数及筹资额同比分辨增加178%及83%。

报告分析,中国企业赴美上市迎来绝对较好的窗口期,相称数量的中国企业正在筹备赴美IPO,此轮赴美上市热潮有望在2018年延续。赴美IPO的中国企业从2011年的社交、媒体类互联网企业,到2014年的综合电商平台,再到2017年的教育、互联网金融服务业,也反应了中国新经济的发展趋势。

与此同时,去年以来,已有多家中概股废弃回归。

12月27日,航美宣布撤回私有化要约。而早在16年6月,爱康国宾撤回了私有化提案,随后欢聚时期、世纪互联也在当月宣告正式撤回私有化要约。2016年8月,陌陌也宣布终止私有化过程。

因而,在这种情形下,360成功借壳意义堪称重大,中概股回归意愿或再次重燃。


投资范围大,港股近10家。
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